מערכת CRM ליועצי משכנתאות
פחות עבודה, יותר משכנתאות
המסמכים מסתדרים לבד. אתם רק מאשרים.
הלקוח מעלה מהנייד, קליק מסווג וקורא, ואתם בודקים ומאשרים כל שדה.
- 14 ימי ניסיון
- בלי כרטיס אשראי
- תמיכה בוואטסאפ
איך זה עובד
שלושה צעדים לתיק מסודר
הלקוח מעלה
מקבל קישור אישי ומעלה מהנייד. בלי אפליקציה.
קליק מסדר
מסווג כל מסמך, קורא את הנתונים ובונה תיק ללקוח.
אתם מאשרים
עוברים על השדות, מתקנים אם צריך, ומאשרים.
יכולות
מה קליק עושה בשבילכם
סיווג וקריאת מסמכים
תעודת זהות, תלוש או דף חשבון: קליק מזהה, קורא ומציג ליד המקור.
פורטל העלאה ללקוח
קישור אישי, העלאה מהנייד, הסכמה לפני עיבוד.
מה הגיע ומה חסר
רשימת מסמכים לכל לווה, לפי סוג העסקה.
מסך ״היום״
מה דורש טיפול הבוקר, ואיזה תיק מוכן לבנק.
תזכורות באישורכם
טיוטה ללקוח על מסמך חסר. יוצאת רק אחרי אישור.
מילוי בפורטלי הבנקים
בקרובבוט שמעביר את פרטי הלקוח לפורטלים ולסימולטורים.
חישוב קטן
כמה זמן קליק חוסך לכם?
מכניסים כמה תיקים יש לכם בחודש ורואים הערכה.
חיסכון משוער בחודש
10.9 שעות
פרטיות ואבטחה, בלי אותיות קטנות
- חיבור מוצפן HTTPS/TLS
- הצפנת AES-256, אותו תקן שמשמש בנקים
- גם הקבצים עצמם מוצפנים
- אימות דו-שלבי, Passkey או Google
- עיבוד רק אחרי הסכמה של הלקוח
- כל יועץ רואה רק את התיקים שלו
- עיבוד באיחוד האירופי, בלי אימון מודלים
- גיבוי יומי מוצפן מחוץ לענן הראשי
- יומן אבטחה
כתבנו רק מה שקליק עושה היום. אין לנו הסמכות, ולכן אנחנו לא מציגים כאלה. כל הפרטים על אבטחת המידע
מחיר
מסלול אחד. הכל כלול.
קליק · מסלול אחד, הכל כלול
190 ₪ לחודש
14 ימי ניסיון חינם · בלי כרטיס אשראי
ניסיון חינם 14 יוםלא נחייב בלי הסכמה מפורשת שלכם. אפשר לבטל בכל עת.
המחיר עשוי להתעדכן. על שינוי מחיר למנויים קיימים נודיע לפחות 30 יום מראש, ואפשר יהיה לבטל לפני שהשינוי יחול.
- כל הכלים, בלי תוספות
- פורטל העלאה ללקוחות
- סיווג וקריאת מסמכים
- תמיכה אישית בוואטסאפ
שאלות
שאלות קצרות, תשובות ישירות
קליק מחליף אותי?
לא. הוא עושה את הקריאה והמיון. ההחלטות, הלקוח וההגשה לבנק נשארים אצלכם.
ומה אם הוא טועה?
בגלל זה כל שדה מחכה לאישור שלכם, ליד המסמך המקורי. אפשר לתקן כל נתון.
אילו מסמכים הוא מכיר?
תעודות זהות, תלושי שכר ודפי חשבון. כל מסמך אחר נשמר בתיק לבדיקה שלכם.
מה עם פרטיות הלקוח?
הלקוח מאשר בפורטל לפני שמסמך מעובד. בלי הסכמה, אין עיבוד.
איך עובד הניסיון?
14 יום, בלי כרטיס אשראי. בסופו לא קורה שום דבר אוטומטי.
רוצים לראות את קליק על תיק לדוגמה?
כתבו לנו, או התחילו ניסיון חינם עכשיו.